WIE LÄUFT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM FINANZCOACH AB?

Die Kontaktaufnahme erfolgt durch Sie via Telefon oder E-Mail.

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Oft ist es sinnvoll, sich für ein Erstgespräch persönlich zu treffen. Dabei erfasst der Finanzcoach die Ausgangslage und Fragestellungen. Dieses Treffen erfolgt in der Regel zuhause beim Kunden - kann aber auf Wunsch auch in externen Besprechungsräumen in Zürich oder Winterthur stattfinden.

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Nach dem Erstgespräch definieren Sie mit dem Finanzcoach gemeinsam Umfang und Inhalt vom Auftrag.

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Beratungsprojekte beinhalten je nach Komplexität 1 – 3 persönliche Gespräche. Davor und danach arbeitet der Finanzcoach im Hintergrund an den Fragestellungen und Analysen. Zu jedem Projekt gehört eine Begleitdokumentation für die Auftraggeber. Online-Meetings sind natürlich ebenfalls möglich.

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Einfache Aufträge und Steuererklärungen können auch ohne Treffen, via E-Mail oder Post erledigt werden. Sie entscheiden, wie es für Sie richtig ist.

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Vor jedem Auftrag erhalten Sie vom Finanzcoach eine Offerte mit verbindlicher Kostenschätzung. Beratungsdienstleistungen von "Mein Finanzcoach" werden zum Stundenansatz von aktuell 160.– Fr verrechnet.

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Fast immer übersteigt das Optimierungspotenzial die Beratungskosten, oftmals um ein Mehrfaches. Bei wiederkehrenden Einsparungen und Steueroptimierungen sogar bereits im ersten Jahr. Sprechen Sie mit uns –  es lohnt sich!

 

Wir von "Mein Finanzcoach" haben den Anspruch und sind stolz, für Sie einen Mehrwert zu schaffen.